Planung

Unsere Stärke ist die ganzheitliche strategische Finanz- und Vermögensplanung. Dabei ist unser Hauptanliegen, mit Ihnen Ihr Vermögen zu planen, aufzubauen und zu stabilisieren. Wir sind erst dann zufrieden, wenn Sie sich entweder Ihrer Arbeit voll und ganz widmen können, Ihr Vermögen genießen können oder Ihre Altersvorsorge gesichert ist.

Eine große Herausforderung, der sich Alexandra Huhle und Volker Stache als ausgebildete Finanzplaner gerne und mit Leidenschaft annehmen. Die Erstellung Ihrer Finanzplanung bedingt, dass wir als Ihre Berater von Ihnen eine Vielzahl von Informationen erhalten, um uns ein ganzheitliches Bild von Ihren Finanzen zu machen.

Welche Informationen wir brauchen, können Sie anhand unserer „Checkliste“ zusammenstellen. Am Ende dieses Prozesses entsteht Ihr persönlicher Vermögensstatus, zu dem wir dann in Abstimmung mit Ihren Zielen entsprechende Vorschläge unterbreiten. Regelmäßige Updates gehören im Laufe einer Zusammenarbeit ebenso dazu wie strategische Vorschläge zur Optimierung bestehender Bausteine und die Kontrolle der vereinbarten Ziele.

Wenn wir selbst mal nicht weiterwissen, greifen wir auf ein Netzwerk von Spezialisten zurück, um für Sie bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
Planen Sie mit uns Ihre finanzielle Zukunft!

Wir tun nicht nur das, was wir können – wir können auch das, was wir tun.

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